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链接就有钱

靴子终究会落地，开放的大门永远不会关上，我们需要世界，互通有无的贸易才能带来财富流通。

不可靠清单规定正式出炉，接下来就是制裁联邦快递和汇丰？不，是稳住外资，美国越发疯狂制裁华为，我们就越要让美国企业感觉到家一般的温暖。这不是软弱，而是现实，2020年全球外资流量同比下降达40%，而我们的外资投资负面清单刚刚把条目从63条减少到33条，我们仍旧需要他们。

今天谈的是一个万亿级的消费级市场——IoT（Internet of Things，物联网），即物物相连的互联网，甚至可以说是产业升级的决胜局。

在存量竞争的世界里多抢一口吃的，尽一切可能为产业升级争取时间。

信息社会，信息节点成为普遍存在，甚至以往的空调都可以靠智能网关具备智能能力，比如小米空调伴侣，还比如一张NFC贴纸就可以让设备具备通连能力，实际上这是很神奇的一件事。

☉信息社会的本质是链接一切

在联网成为常态的时代，几分钟的离线都会引发焦虑，各种各样的设备环绕我们和遍步各处，甚至公园的椅子都有WiFi接口，自然界、人化自然和信息世界越来越融为一体。

现在世界上大概有32亿部智能手机，中国用户占了大约25%的份额，但总体上不到全球70亿人口的一半，而物联网设备保守估计有65亿+，仅在2019年一年，中国物联网模组规模314亿元，同比增长34.53%；物联网芯片规模136.8亿元，同比增长12.59%，而这个数字只会增长得更快。

按照预测，手机人手两部顶天了，全球市场规模也就140亿台左右，但是物联网可以激活你周围的所有物品，智慧家居如台灯、电灯、空调、马桶，车联网如自动驾驶、车内娱乐设备、高速通信设备（特斯拉订阅9.99美刀一月），此外还有智能水表、电表等等的传感器市场。

想想就知道，这是个大市场。链接，就有钱。

富裕分三步走

虽然IoT是当红炸子鸡，但也不是一面世就如此炙手可热。

总体上来说IoT发展史分三步：从通信业起家，逐渐渗透到各行各业，未来发展还要加上5G和AI，变身AIoT（智能物联网）。如果马斯克的星链计划成功，还可能成为全球物联网的一部分，人类社会进入赛博朋克时代也是顺其自然。

首先是通信不通联的ICT业务。ICT（Information and Communication Technologies，信息和通信技术），不等同于单纯的电信业务，ICT是包含硬件和软件业务在内的，比如华为就是典型的ICT公司，思科、诺基亚等都是此类。

2009年，我国提出“感知中国”的全新概念，算是ICT发展的关键一步。但是此时由于技术不达标，3G还是新鲜概念，通信速度就跟不上。云计算更是行业初期，数据处理能力也跟不上。但是概念还是为IoT技术大跃进指明了方向，通信不行就发展4/5G，数据处理就发展大数据和云计算、边缘计算。

埋下的种子总会长成参天大树。

10年后的现在，技术已经不是问题，价格战又变成了主流，先期培育市场后期才能独享利润。

华为们的目的是把一切涵盖在内，小米发力智能家居，去小米智慧生活样本间看看，所有设备都可联网，米家就是中心。

☉开天辟地，希望能搞出来我们自己的OS

所谓的物联网IoT，简单来说就是物物相连的互联网，技术一点就是分为感知层，通信层，平台层和应用层。

感知层需要的是传感器和计算芯片，主要是硬件需求，通信层主要负责数据传输，比如5G、WiFi、NFC和蓝牙，数据吞吐量越大越好，速度越快越好；平台层主要是操作系统OS，比如华为的鸿蒙OS，腾讯的TencentOS tiny，阿里的AliOS Things；应用层主要是各类“APP”，这也是消费者能看见的部分。

类比下手机其实就很好理解，芯片是ARM的天下，通信也是向5G进军，主流操作系统有iOS和Android，应用就是一大把了。

技术国产化进度

我们现在国产化进度也可以简单叙述下，芯片还凑合，制程不需要那么先进，比如芯原就有针对物联网领域的射频IP，目前最先进的22nm已经成功流片。

通信其实是我们的强项，到2019年，中国已成为全球最大的物联网市场，全球15亿台蜂窝网络连接设备中9.6亿台来自中国，占比达64%。5G模组华为中兴均有大把专利在手，说领先世界也不为过。操作系统方面，这么说吧，国内是华为和BAT的天下，至于国外，那不是个技术问题，而是政治问题。

预计到2022年，中国物联网市场可达2万亿规模，联网设备将达70亿台，如果国内公司能吃下这个市场，就可以说初步实现小康了。

问题是现在这不是一个单纯的商业或技术问题，而是一个面临美国卡脖子的问题，如果芯片制裁扩大到所有的中国IoT企业，那我们怎么应对都是死撑。去美化，国产化，是行业大佬的共同梦想，再加上国家指导，动作肯定小不了。

现在这一波是芯片廉价和OS通用化培育出来的市场，预计到2027年，全球物联网设备可到400+亿台以上，到那时技术发展会更为成熟，可以稍微畅想一下~

AIoT，即智能互联网，在5G和大数据、云计算技术的加持下，联网设备会不单单是互联，甚至可以互动，比如现在你可以叫小爱、小艺、Siri、小度，然后让他们用智能电饭煲煮个面、开关个灯都不啥大问题，但是还需要你的指令，不够那么智能。

就连传统厂商都在入局，海尔的物联网+5G已经在实际运行，如果现在买海尔的空调家电，注意下上面的i-OID识别码，扫一扫就是联网激活，无处不在成为常态。

这还只是消费级物联网设备，工业物联网更是承担着我们下一个世界工厂的梦想。

现在都盯着阿里的犀牛智造平台，其实早在今年5月份工信部出了《2020 年工业通信业标准化工作要点》文件，要求制定涉及网络强国和工业强国需要的800项标准，重点领域国际标准转化率必须超过 90%。

这也是新基建的意义，所有的新基建内容，不管是车路协同还是大数据，最终目的都是连接起来，并且标准通用，等同于快速催熟，把需要市场折腾数十年的产品在几年内快速落地，政府做基础通用标准，企业去上面唱戏挣钱。

要是跟印度一样，那这个计划只能是计划，但是我们的计划可以快速变成现实。

冰期还会持续

前面都是高歌一曲唱赞歌，好像“人—物—网”三者合一的“天网”明天就会实现。

现状是车联网已经基本成型，智慧家居正在进步，但是说成熟，那还是八字没一撇的事。要不然就不是美国制裁华为，而是华为吊打大统领了。

现状IoT产业链都得靠服务过活，此所谓硬件软化。谷歌Fuchsia OS2016年就上线GitHub了，可还是不温不火，没有复制Android的辉煌，这次谷歌Fuchsia OS不再基于Linux，而是基于Zircon架构的微内核。值得一提的是华为的鸿蒙也是微内核架构，看来大厂对未来看法还是一致的。

现状阻碍是安全依旧是个大问题，前面说过物联网设备需要的芯片简单，好处是成本低，坏处就是计算能力有限，防破解能力压根就不行，一轮暴力列举就顶不住。

出招还得靠政府，现状我国正在推广的是窄带物联网NB-IoT，简单来说就是低功耗、可利用现有蜂窝设备的物联网标准。

低功耗可以降低成本，要是整天发烧光电量都是个问题。可以用蜂窝通信就是说3G/4G/5G都能用的上，要是全等5G成熟，成本最终会高企，总不能西藏阿里地区也铺满最高级的基站吧。

现在工信部的数据是2019年NB-IoT基站全国已达70万个，主要是立足现有通信网改造的成果，加个模组就搞定的事。

现在主要场景是智慧水表、智慧气表、智慧消防、智慧电动自行车四大领域。虽然联网设备已达千万级，但这些应用场景主要还是政府在推，真正消费级产品市场还没被彻底激活。

☉查水表都要自动化，再也不用担心上门了

而比较有内个味的还得是车联网，基本技术路线和商业模式都被特斯拉和国产们趟过了，证实是可行的。

有机会可以单独写写车联网为何成功，看看科创板的机会都在哪。