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万物互联:下一个万亿级市场

发表时间: 2020-11-13 21:28:32

浏览: 9



01
链接就有钱

靴子终究会落地,开放的大门永远不会关上,我们需要世界,互通有无的贸易才能带来财富流通。

不可靠清单规定正式出炉,接下来就是制裁联邦快递和汇丰?不,是稳住外资,美国越发疯狂制裁华为,我们就越要让美国企业感觉到家一般的温暖。这不是软弱,而是现实,2020年全球外资流量同比下降达40%,而我们的外资投资负面清单刚刚把条目从63条减少到33条,我们仍旧需要他们。

今天谈的是一个万亿级的消费级市场——IoT(Internet of Things,物联网),即物物相连的互联网,甚至可以说是产业升级的决胜局。

在存量竞争的世界里多抢一口吃的,尽一切可能为产业升级争取时间。

信息社会,信息节点成为普遍存在,甚至以往的空调都可以靠智能网关具备智能能力,比如小米空调伴侣,还比如一张NFC贴纸就可以让设备具备通连能力,实际上这是很神奇的一件事。

☉信息社会的本质是链接一切

在联网成为常态的时代,几分钟的离线都会引发焦虑,各种各样的设备环绕我们和遍步各处,甚至公园的椅子都有WiFi接口,自然界、人化自然和信息世界越来越融为一体。

现在世界上大概有32亿部智能手机,中国用户占了大约25%的份额,但总体上不到全球70亿人口的一半,而物联网设备保守估计有65亿+,仅在2019年一年,中国物联网模组规模314亿元,同比增长34.53%;物联网芯片规模136.8亿元,同比增长12.59%,而这个数字只会增长得更快。

按照预测,手机人手两部顶天了,全球市场规模也就140亿台左右,但是物联网可以激活你周围的所有物品,智慧家居如台灯、电灯、空调、马桶,车联网如自动驾驶、车内娱乐设备、高速通信设备(特斯拉订阅9.99美刀一月),此外还有智能水表、电表等等的传感器市场。

想想就知道,这是个大市场。链接,就有钱。


02
富裕分三步走

虽然IoT是当红炸子鸡,但也不是一面世就如此炙手可热。

总体上来说IoT发展史分三步:从通信业起家,逐渐渗透到各行各业,未来发展还要加上5G和AI,变身AIoT(智能物联网)。如果马斯克的星链计划成功,还可能成为全球物联网的一部分,人类社会进入赛博朋克时代也是顺其自然。

首先是通信不通联的ICT业务。ICT(Information and Communication Technologies,信息和通信技术),不等同于单纯的电信业务,ICT是包含硬件和软件业务在内的,比如华为就是典型的ICT公司,思科、诺基亚等都是此类。

2009年,我国提出“感知中国”的全新概念,算是ICT发展的关键一步。但是此时由于技术不达标,3G还是新鲜概念,通信速度就跟不上。云计算更是行业初期,数据处理能力也跟不上。但是概念还是为IoT技术大跃进指明了方向,通信不行就发展4/5G,数据处理就发展大数据和云计算、边缘计算。

埋下的种子总会长成参天大树。

10年后的现在,技术已经不是问题,价格战又变成了主流,先期培育市场后期才能独享利润。

华为们的目的是把一切涵盖在内,小米发力智能家居,去小米智慧生活样本间看看,所有设备都可联网,米家就是中心。

☉开天辟地,希望能搞出来我们自己的OS


所谓的物联网IoT,简单来说就是物物相连的互联网,技术一点就是分为感知层,通信层,平台层和应用层。

感知层需要的是传感器和计算芯片,主要是硬件需求,通信层主要负责数据传输,比如5G、WiFi、NFC和蓝牙,数据吞吐量越大越好,速度越快越好;平台层主要是操作系统OS,比如华为的鸿蒙OS,腾讯的TencentOS tiny,阿里的AliOS Things;应用层主要是各类“APP”,这也是消费者能看见的部分。

类比下手机其实就很好理解,芯片是ARM的天下,通信也是向5G进军,主流操作系统有iOS和Android,应用就是一大把了。



03
技术国产化进度

我们现在国产化进度也可以简单叙述下,芯片还凑合,制程不需要那么先进,比如芯原就有针对物联网领域的射频IP,目前***的22nm已经成功流片。

通信其实是我们的强项,到2019年,中国已成为全球***的物联网市场,全球15亿台蜂窝网络连接设备中9.6亿台来自中国,占比达64%。5G模组华为中兴均有大把专利在手,说***世界也不为过。操作系统方面,这么说吧,国内是华为和BAT的天下,至于国外,那不是个技术问题,而是政治问题。

预计到2022年,中国物联网市场可达2万亿规模,联网设备将达70亿台,如果国内公司能吃下这个市场,就可以说初步实现小康了。

问题是现在这不是一个单纯的商业或技术问题,而是一个面临美国卡脖子的问题,如果芯片制裁扩大到所有的中国IoT企业,那我们怎么应对都是死撑。去美化,国产化,是行业大佬的共同梦想,再加上***指导,动作肯定小不了。

现在这一波是芯片廉价和OS通用化培育出来的市场,预计到2027年,全球物联网设备可到400+亿台以上,到那时技术发展会更为成熟,可以稍微畅想一下~

AIoT,即智能互联网,在5G和大数据、云计算技术的加持下,联网设备会不单单是互联,甚至可以互动,比如现在你可以叫小爱、小艺、Siri、小度,然后让他们用智能电饭煲煮个面、开关个灯都不啥大问题,但是还需要你的指令,不够那么智能。

就连传统厂商都在入局,海尔的物联网+5G已经在实际运行,如果现在买海尔的空调家电,注意下上面的i-OID识别码,扫一扫就是联网激活,无处不在成为常态。

这还只是消费级物联网设备,工业物联网更是承担着我们下一个世界工厂的梦想。

现在都盯着阿里的犀牛智造平台,其实早在今年5月份工信部出了《2020 年工业通信业标准化工作要点》文件,要求制定涉及网络强国和工业强国需要的800项标准,重点领域国际标准转化率必须超过 90%。

这也是新基建的意义,所有的新基建内容,不管是车路协同还是大数据,最终目的都是连接起来,并且标准通用,等同于快速催熟,把需要市场折腾数十年的产品在几年内快速落地,政府做基础通用标准,企业去上面唱戏挣钱。

要是跟印度一样,那这个计划只能是计划,但是我们的计划可以快速变成现实。



04
冰期还会持续

前面都是高歌一曲唱赞歌,好像“人—物—网”三者合一的“天网”明天就会实现。

现状是车联网已经基本成型,智慧家居正在进步,但是说成熟,那还是八字没一撇的事。要不然就不是美国制裁华为,而是华为吊打大统领了。

现状IoT产业链都得靠服务过活,此所谓硬件软化。谷歌Fuchsia OS2016年就上线GitHub了,可还是不温不火,没有复制Android的辉煌,这次谷歌Fuchsia OS不再基于Linux,而是基于Zircon架构的微内核。值得一提的是华为的鸿蒙也是微内核架构,看来大厂对未来看法还是一致的。

现状阻碍是安全依旧是个大问题,前面说过物联网设备需要的芯片简单,好处是成本低,坏处就是计算能力有限,防破解能力压根就不行,一轮暴力列举就顶不住。

出招还得靠政府,现状我国正在推广的是窄带物联网NB-IoT,简单来说就是低功耗、可利用现有蜂窝设备的物联网标准。

低功耗可以降低成本,要是整天发烧光电量都是个问题。可以用蜂窝通信就是说3G/4G/5G都能用的上,要是全等5G成熟,成本最终会高企,总不能西藏阿里地区也铺满***的基站吧。

现在工信部的数据是2019年NB-IoT基站全国已达70万个,主要是立足现有通信网改造的成果,加个模组就搞定的事。

现在主要场景是智慧水表、智慧气表、智慧消防、智慧电动自行车四大领域。虽然联网设备已达千万级,但这些应用场景主要还是政府在推,真正消费级产品市场还没被彻底激活。

☉查水表都要自动化,再也不用担心上门了


而比较有内个味的还得是车联网,基本技术路线和商业模式都被特斯拉和国产们趟过了,证实是可行的。

有机会可以单独写写车联网为何成功,看看科创板的机会都在哪。

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